Consulenza finanziaria indipendente - #OttobreEduFin

16 ottobre 2020
Consulenza finanziaria indipendente - #OttobreEduFin

#SaveTheDate
Martedì 20 ottobre alle ore 18:00 si terrà l'evento online gratuito "CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE - Un'opportunità unica per i giovani che vogliono una carriera di successo

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Tappa #11 dei #SIATFinancialLiteracyDays


Da un recente rapporto Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italiane è emerso che l’82% degli intervistati non sa come viene remunerato il proprio consulente finanziario o addirittura pensa che il servizio sia gratuito. Inoltre, circa il 50% è disposto a pagare una parcella per un servizio di consulenza finanziaria slegato dalla distribuzione.

Questi dati puntano i riflettori sulla straordinaria opportunità di crescita della consulenza finanziaria indipendente, in cui i professionisti autonomi e le società di consulenza finanziaria non dipendenti da alcun operatore finanziario sono pagati esclusivamente a parcella dai clienti come qualsiasi altro libero professionista.

In particolare, dopo l’istituzione del nuovo albo di categoria (1° dicembre 2018) e l’entrata in vigore di MiFID2, è aumentato il numero di giovani neolaureati che intraprendono la carriera di consulente finanziario all’interno del modello cosiddetto “fee only”.

Perché un cliente dovrebbe scegliere un consulente indipendente invece di uno con mandato? Quali le opportunità per questo giovane modello di consulenza e quali, invece, i limiti? Quali consigli dare alle potenziali e alle nuove leve? Come viene stabilito il compenso per i fee only? Sarà fisso o variabile? Stabilito ex-ante o ex-post?

Risponderemo a queste ed altre domande insieme alla Professoressa Giovanna Zanotti, Docente di Economia degli Intermediari Finanziari presso l'Università di Bergamo.


Ospiti:

Alessandro MORETTI, Membro Comitato Scientifico SIAT

Danilo ZANNI, Socio SIAT

Giovanna ZANOTTI, Professoressa Università di Bergamo

Interverranno:

Enrico MALVERTI, Membro Comitato Direttivo SIAT

Marco MIONE, Vice Presidente SIAT


Financial Literacy Days. Learn it. Teach it. And live it!


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